En 13baktun, ayudamos a empresas a optimizar su gestión comercial usando Odoo CRM.
Las actividades son tareas planificadas como llamadas, correos o reuniones que aseguran un seguimiento constante y ordenado a tus oportunidades de venta.
¿Qué son las actividades en CRM?
Son acciones que tú o tu equipo programan para no perder contacto con un cliente potencial.
Algunos ejemplos de actividades:
- Llamar a un cliente potencial después de enviarle una cotización.
- Agendar una reunión para demostrar el producto.
- Enviar un correo de seguimiento si no hubo respuesta en una semana.
Vista Kanban: Tu tablero de control
Cuando accedes al módulo de CRM, te recibe un tablero Kanban con todas tus oportunidades distribuidas por etapa (Nuevo, Calificado, Propuesta, Ganado, Perdido, etc.).
En cada tarjeta de oportunidad verás un pequeño ícono con colores que indican el estado de sus actividades:
- 🔴 Rojo: actividad atrasada.
- 🟡 Amarillo: actividad próxima.
- 🟢 Verde: actividad al día.
- ⚪ Sin color: sin actividad programada.
Este sistema visual permite a tu equipo detectar rápidamente cuáles clientes necesitan atención inmediata.
¿Cómo programar una actividad?
Desde cualquier oportunidad, puedes hacer clic en el botón “Programar actividad”.
Pasos:
- Elige el tipo de actividad (llamada, reunión, correo, tarea).
- Define la fecha límite y asigna un responsable.
- Agrega una descripción o recordatorio.
- Guarda. La actividad se añade automáticamente al chatter, el historial interno del cliente.
También puedes marcar como hecha cualquier actividad realizada y programar la siguiente con un solo clic.
Chatter: Historial completo de cada Cliente
El chatter es la sección ubicada al final de cada oportunidad, donde se guarda toda la conversación, actividades y acciones realizadas. Aquí puedes:
- Revisar el historial de llamadas o correos.
- Registrar comentarios internos.
- Ver cuándo se completó cada actividad y por quién.
Este registro es clave para mantener la continuidad del seguimiento, incluso si el vendedor cambia o si trabajas en equipo.
Automatiza tu flujo de trabajo
Con Odoo puedes automatizar varias acciones dentro del CRM:
- Configura que, al mover una oportunidad a cierta etapa, se cree automáticamente una actividad.
- Usa plantillas de correo para enviar mensajes de forma rápida y estandarizada.
- Define recordatorios automáticos para evitar que pasen más de X días sin contacto.
Estas funciones ayudan a reducir errores humanos, ahorrar tiempo y mantener el ritmo en tu embudo de ventas.
Reportes de actividades
Desde el menú de reportes, puedes analizar la efectividad de tu equipo:
- ¿Cuántas actividades ha realizado cada vendedor?
- ¿Cuáles oportunidades tienen actividades atrasadas?
- ¿Qué tipo de actividad se utiliza más?
Esto permite ajustar estrategias y detectar cuellos de botella.
Buenas prácticas
- Programa siempre la siguiente actividad al cerrar una.
- Usa colores del tablero como guía para priorizar.
- Centraliza toda la comunicación dentro del CRM.
- Automatiza lo repetitivo para enfocar tu energía en vender.
La función de actividades en Odoo CRM es una herramienta poderosa para mantener el orden, el enfoque y la constancia en tus ventas. En 13baktun, te ayudamos a implementarla de forma efectiva, adaptada a tu modelo de negocio.